Архивный авторский материал перенесён без переписывания. Внешние утверждения отдельно не перепроверялись и относятся к дате публикации.
В понедельник Anthropic и OpenAI сделали один и тот же ход.
Когда-то подобное уже делал Palantir.
Anthropic с Goldman Sachs, Blackstone и Hellman & Friedman учредили новую компанию на $1.5 млрд.
Цель: встраивать инженеров Claude и OpenAI внутрь компаний из портфелей PE-фондов.
PE это private equity, фонды вроде Blackstone и TPG, которые держат под управлением десятки и сотни непубличных компаний. У того же Blackstone их ~250. Это и есть готовый канал дистрибуции, который продаётся в сделке.
Не продавать API. Сидеть в офисе клиента и переделывать рабочие процессы руками.
В тот же день OpenAI учредил отдельную компанию The Deployment Company. $10 млрд, якорный инвестор TPG, ещё 18 инвесторов.
Гарантированные 17.5% годовых для PE-партнёров на 5 лет (структура, мягко говоря, нестандартная для венчура). Та же модель доставки: инженеры OpenAI сидят внутри клиентских портфелей.
Что за этим стоит.
Обе компании публично признали то, что я последние полгода твержу здесь и в других источниках: модель (LLM) сама по себе ничего не меняет в бизнесе.
Marc Nachmann (Goldman, дословно): «There’s a big shortage of people who know how to apply these tools into businesses and then transform them».
Jon Gray (Blackstone): главное узкое место это инженеры, способные внедрять. Sequoia partner Julien Bek в апреле дал цифру, которая объясняет всю эту историю.
На каждый $1, потраченный бизнесом на софт, тратится $6 на услуги.
Это ~$3 трлн рынок, который держали McKinsey, BCG, Accenture. AI-вендоры теперь идут туда напрямую, минуя и софт-лицензии, и традиционных консалтинговых партнёров.
Что это значит для тех, кто подписан здесь.
Если вы думаете «куплю Claude/GPT, а команда сама разберётся», эту позицию только что публично прикопали $11.5 млрд капитала.
Anthropic и OpenAI прямо говорят: одной модели мало, нужны люди с методологией внедрения внутри компании.
Окно для ранних пользователей с максимальной премией за использование сократилось ~6-9 месяцев. Дальше расклад простой.
Либо у вас есть свой AI-операционный слой.
Либо покупаете его у внешнего вендора (с накопленным опытом и компетенциями) по цене консалтинга, который, напомню, в шесть раз дороже лицензии.
Так или иначе, окно и бонус для тех, кто зайдёт первыми, сужается. Короче, действуйте.
Источники и след
- 01 Оригинал в канале Under the Hood Происхождение / Telegram / сообщение 208